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兴业证券12亿股权拟降价再拍IPO进程加植

2019-02-03 07:19:38来源:励志吧0次阅读

  兴业证券1.2亿股权拟降价再拍IPO进程加速

  2009年下半年,兴业证券IPO进程突然加速。兴业证券一位内话如箭越直越好部人士透露,各项准备工作已准备就绪,就差兴业银行(601166)的持股问题等待解决,其后就可以马上递交IPO申请。

  证券时报获悉,日前在福建产权交易所挂牌转让的兴业银行所持兴业证券1.2064亿股股权,由于挂牌价格过高,导致了无人竞标而终流拍。但随着兴业证券加快IPO进程,这部分股权转让迫在眉睫。一位相关负责人透露,近期兴业银行准备降低转让价格,重新挂牌转让这部分股权

兴业证券12亿股权拟降价再拍IPO进程加植

  IPO的障碍

  兴业银行所持的兴业证券股权,成为了兴业证券实现IPO的障碍。根据兴业证券股东结构,兴业银行福州分行持有兴业证券7384万股,兴业银行厦门分行持有兴业证券4680万股——即兴业银行合计持有兴业证券1.2064亿股,为兴业证券实际上的第三防撞胶条大股东。

  某股份制银行投资银行部负责人指出,难以翻阅而已根据商业银行法的规定,银行不得持蒸汽蒸饭车有证券公司等非银行金融机构股权,这是一个大前提,对于那些股东包括银行倒杆的券商而言,这将对实现IPO带来障碍。

  2009年下半年,兴业证券IPO进程突然加速。兴业证券一位内部人士透露,各项准备工作已准备就绪,就差兴业银行的持股问题等待解决,其后就可以马上递交IPO申请。

  在此情形下,作为兴业证券的原始发起人,兴业银行开始主动配合解决这一问题。福建产权交易所信息显示,2009年9月10日,兴业银行所持兴业证券1.2064亿股公开挂牌转让,转让价格为每股15.6元,挂牌期限截至10月15日。

  流拍与再拍

  不过,由于转让价格过高,此项挂牌股权未能成交。一位相关负责人透露,截至挂牌期限截止日,没有一家机构参与竞标,咨询的机构大多反映价格过高,这是流拍的主要原因。

  该项股权挂牌信息显示,此次转让标的以2009年7月31日为基准日,每股评估价格为12.09元。这意味着,每股15.60元的挂牌价格较评估价溢价29%。上述某券商投行人士指出,按照兴业证券中报每股收益0.29元计算,假设下半年依然能够实现相同的每股收益,15.6元的挂牌价对应的动态市盈率为27倍,相对于目前上市券商股较低的市盈率水平,该挂牌价明显偏高。

  但基于为兴业证券IPO快速扫清障碍的考虑,兴业也不利于集体的发展银行准备在近期内再次挂牌转让所持股权。上述相关负责人透露,再次转让该项股权时转让价格会调低一些,再次挂牌价格现在还在讨论,将很快揭晓。

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